*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、电话号码、邮箱、地址、备注、分组、生日、公司、职位、联系人类型、网站、社交媒体账号等 |
2 | 通讯录导入导出 | 文件格式、文件路径、导入类型、导出类型、权限设置、字段映射、分组导入导出等 |
3 | 通话记录管理 | 联系人、通话时间、通话时长、通话状态、通话类型、通话备注、通话录音、通话地点、呼叫类型、录音文件路径等 |
4 | 短信管理 | 联系人、短信内容、发送时间、发送状态、短信模板、短信签名、短信群发等 |
5 | 邮件管理 | 收件人、发件人、邮件主题、邮件内容、发送时间、收件时间、邮件附件、邮件状态、邮件群发等 |
6 | 任务管理 | 任务标题、任务内容、发布时间、截止时间、任务状态、负责人、参与人、任务标签、任务优先级、任务分类等 |
7 | 日程管理 | 事件标题、事件内容、开始时间、结束时间、事件地点、参与者、提醒方式、事件重复、事件分类等 |
8 | 拜访记录管理 | 客户名称、拜访时间、拜访地点、拜访结果、拜访方式、拜访备注、拜访人员、客户联系人、业务机会等 |
9 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、客户级别、客户来源、客户电话、客户邮箱、客户地址、部门、客户联系人、客户备注等 |
10 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、销售阶段、预计成交金额、预计成交日期、销售负责人、跟进人、机会来源、机会描述、跟进记录等 |
11 | 合同管理 | 合同名称、客户名称、合同金额、签署时间、合同开始时间、合同结束时间、合同状态、合同类型、合同备注、合同附件等 |
12 | 客户投诉管理 | 客户名称、投诉时间、投诉内容、投诉方式、投诉处理人、投诉状态、投诉附件、处理结果、处理时间、处理备注等 |
13 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品品牌、产品规格、产品价格、产品单位、产品描述、产品备注、产品图片、产品状态等 |
14 | 客户服务管理 | 服务主题、客户名称、服务类型、服务内容、服务时间、服务人员、服务评价、服务结果、服务备注、客户反馈等 |
15 | 售后服务管理 | 服务主题、客户名称、服务类型、服务内容、服务时间、服务人员、服务评价、服务结果、服务备注、客户反馈等 |
16 | 报表统计 | 数据类型、统计周期、统计方式、数据筛选条件、数据分组、数据排序、数据展示图表、邮件定时发送、报表导出等 |
17 | 客户群管理 | 群组名称、群组成员、群组描述、群组类型、群组标签、群组创建时间、群组更新时间、群组权限、群组活动等 |
18 | 系统设置 | 系统参数、用户管理、角色管理、权限设置、数据备份恢复、日志管理、导入导出模板设置、邮件服务器设置、短信平台设置等 |
19 | 系统监控 | 系统健康度、性能监控、异常监控、日志监控、服务监控、数据库监控、定时任务监控、系统配置监控、接口监控等 |
20 | 移动端管理 | 移动端登录管理、移动端数据同步、移动端报表查看、移动端客户管理、移动端任务管理、移动端日程管理、移动端拜访记录、移动端审批管理、移动端工作台设置、移动端通知提醒等 |