*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、关联咨询记录、客户分类、客户备注等 |
2 | 咨询记录 | 咨询日期、客户姓名、咨询内容、跟进人员、咨询状态、咨询分类、备注等 |
3 | 跟进管理 | 客户姓名、跟进日期、跟进内容、跟进人员、跟进方式、跟进效果、备注等 |
4 | 合同管理 | 客户姓名、合同编号、合同金额、合同起始日期、合同终止日期、合同签署人、备注等 |
5 | 团队协作 | 咨询记录查看权限、跟进记录查看权限、合同记录查看权限、团队成员管理权限、资源共享权限、文档管理权限、任务分配权限等 |
6 | 报表统计 | 按时间段统计咨询量、按时间段统计跟进量等 |
7 | 日程管理 | 日期、事件名称、事件描述、参与人员、提醒设置、重复设置、备注等 |
8 | 客户反馈 | 客户姓名、反馈日期、反馈内容、处理人员、处理结果、备注等 |
9 | 客户分析 | 客户姓名、性别、年龄、职业、资产状况、兴趣爱好、传播渠道、客户满意度评分、客户综合评分、备注等 |
10 | 市场推广 | 推广渠道、推广成本、推广效果、推广时间、推广人员、备注等 |
11 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务截止时间、任务状态、备注等 |
12 | 客户通讯 | 客户姓名、手机号码、电子邮箱、地址、备注等 |
13 | 提醒管理 | 提醒时间、提醒内容、提醒人员、备注等 |
14 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、产品价格、产品描述、备注等 |
15 | 客户回访 | 客户姓名、回访日期、回访内容、回访人员、回访结果、备注等 |
16 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档创建人、文档创建时间、文档状态、备注等 |
17 | 客户分类 | 分类名称、分类描述、备注等 |
18 | 知识库 | 标题、内容、作者、创建时间、备注等 |
19 | 消息通知 | 消息内容、发送人员、接收人员、发送时间、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户管理权限、角色管理权限、数据备份权限、数据恢复权限、系统日志权限、备注等 |