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咨询管理系统

咨询管理系统
咨询管理系统是一种基于计算机技术的信息化管理工具,旨在提高咨询领域的管理效率和服务质量。该系统集成了多种功能模块,包括咨询师管理、咨询服务预约、咨询记录管理、咨询费用管理等。咨询师管理模块主要用于管理咨询机构的咨询师信息,包括个人资料、专业背景、工作经验等。这个模块能够帮助咨询机构高效地分配和调度咨询师资源,提高咨询服务的灵活性和响应速度。咨询服务预约模块允许客户通过系统进行咨询服务的预约和调整。客户可以根据自己的需求选择合适的咨询师和时间,系统会自动进行预约确认和提醒。咨询记录管理模块用于记录和管理咨询师与客户之间的沟通和交流。咨询师可以在系统中记录每次咨询的内容、进展和计划,并留下个人评价和客户反馈。这个模块能够帮助咨询师更好地了解客户需求,提供更精准的咨询服务。咨询费用管理模块用于管理咨询服务的收费和费用结算。系统可以根据咨询师的工作量和费率自动计算咨询费用,并生成相应的费用报告和结算单。这个模块能够帮助咨询机构提高财务管理的效率和准确性。总之,咨询管理系统通过信息化的手段,提供了一个全面、高效的管理平台,帮助咨询机构提升管理水平和客户满意度,更好地服务于广大客户。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 客户管理 客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、客户地址、关联咨询记录、客户分类、客户备注等
2 咨询记录 咨询日期、客户姓名、咨询内容、跟进人员、咨询状态、咨询分类、备注等
3 跟进管理 客户姓名、跟进日期、跟进内容、跟进人员、跟进方式、跟进效果、备注等
4 合同管理 客户姓名、合同编号、合同金额、合同起始日期、合同终止日期、合同签署人、备注等
5 团队协作 咨询记录查看权限、跟进记录查看权限、合同记录查看权限、团队成员管理权限、资源共享权限、文档管理权限、任务分配权限等
6 报表统计 按时间段统计咨询量、按时间段统计跟进量等
7 日程管理 日期、事件名称、事件描述、参与人员、提醒设置、重复设置、备注等
8 客户反馈 客户姓名、反馈日期、反馈内容、处理人员、处理结果、备注等
9 客户分析 客户姓名、性别、年龄、职业、资产状况、兴趣爱好、传播渠道、客户满意度评分、客户综合评分、备注等
10 市场推广 推广渠道、推广成本、推广效果、推广时间、推广人员、备注等
11 任务管理 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务截止时间、任务状态、备注等
12 客户通讯 客户姓名、手机号码、电子邮箱、地址、备注等
13 提醒管理 提醒时间、提醒内容、提醒人员、备注等
14 产品管理 产品名称、产品分类、产品价格、产品描述、备注等
15 客户回访 客户姓名、回访日期、回访内容、回访人员、回访结果、备注等
16 文档管理 文档名称、文档类型、文档创建人、文档创建时间、文档状态、备注等
17 客户分类 分类名称、分类描述、备注等
18 知识库 标题、内容、作者、创建时间、备注等
19 消息通知 消息内容、发送人员、接收人员、发送时间、备注等
20 系统设置 用户管理权限、角色管理权限、数据备份权限、数据恢复权限、系统日志权限、备注等
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