*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、地址、账户余额、客户类型、开户日期、累计交易次数、风险评估等级、配资金额等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、资产所属部门、资产责任人、资产购买日期、折旧/摊销方式、使用状况、资产保修期等 |
3 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合风险评估、组合价值、组合账户、组合创建日期、组合持仓信息、组合收益率等 |
4 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金公司、基金发布日期、基金净值、基金日涨幅、基金投资策略等 |
5 | 交易管理 | 交易编号、交易账户、交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易费用、交易币种、交易市场、交易所参与方等 |
6 | 风险管理 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险级别、风险描述、风险责任人、风险处理措施、风险发生日期、风险影响等 |
7 | 业绩评价 | 评价编号、评价对象、评价日期、评价指标、评价等级、评价得分、评价人员、评价备注等 |
8 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表周期、报表生成日期、报表内容、报表负责人、报表审批人等 |
9 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户权限、用户角色、用户部门、用户账户、用户密码、用户电话、用户邮箱、用户登录时间等 |
10 | 财务管理 | 财务编号、财务类型、财务日期、财务金额、财务来源、财务用途、财务责任人、财务审核人等 |